브라질의 쇠락해 가는 휴양지. 루나는 삼바 카니발 동안 사라진 엄마를 찾기 위해 남자친구와 이곳을 방문한다. 한적한 곳에 우뚝 서 있는 엄마가 마지막으로 머물던 맨션. 그들은 그곳에 도사리고 있는 상상도 못한 초자연적이고 불길한 힘과 존재에 맞서야 한다.