주처는 어릴 적 우연히 천성석의 힘을 얻어 놀라운 능력을 갖지만 짓궂은 성격으로 악동, 악귀라는 별명을 얻게 된다. 어느 날, 주처는 백호대왕의 아들을 죽이고 이 사건으로 인해 오군 지역은 끔찍한 재앙을 맞이할 운명에 놓이는데...